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Aug 20, 2023

Padlock Investment Management entrerà a far parte della società partner di Focus Dorchester Wealth Management, rafforzando la presenza di Dorchester a Toronto

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 31 luglio 2023 / Focus Financial Partners Inc. (NASDAQ:FOCS) ("Focus"), una partnership leader di società di gestione patrimoniale fiduciarie indipendenti, ha annunciato oggi di aver

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 31 luglio 2023 / Focus Financial Partners Inc. (NASDAQ:FOCS) ("Focus"), una partnership leader di società fiduciarie di gestione patrimoniale indipendenti, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale Padlock Investment Management Inc. ("Padlock"), una società di gestione del portafoglio con sede a Toronto, Ontario, Canada, si unirà alla società partner di Focus Dorchester Wealth Management Company ("Dorchester"), con sede a Montreal, Quebec, Canada. Si prevede che la transazione si concluderà nel terzo trimestre del 2023, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, inclusa l’approvazione normativa.

Don Lato, attraverso la sua società Padlock, fornisce servizi di gestione degli investimenti a individui e famiglie con patrimoni elevati. Attraverso questa transazione, Dorchester trarrà vantaggio dall’aggiunta di Lato, un gestore di portafoglio esperto, al suo team, che amplierà e approfondirà la sua esperienza nella gestione degli investimenti. Questa transazione amplierà inoltre ulteriormente la presenza di Dorchester in Ontario. I clienti di Padlock avranno accesso alla vasta esperienza di gestione patrimoniale e all'infrastruttura operativa di Dorchester.

"Non vediamo l'ora di accogliere Don e i suoi clienti a Dorchester", ha affermato Robert Bard, presidente di Dorchester. "La sua filosofia sulla gestione degli investimenti e sull'etica del servizio al cliente è strettamente in linea con la nostra. Accogliamo con favore l'ampiezza e l'esperienza aggiuntive della nostra azienda."

"Conosco Dorchester da qualche tempo, sono entusiasta di unirmi al loro team. Condividono il mio profondo impegno nell'aiutare i clienti con la loro sicurezza finanziaria", ha affermato Lato. "Questa transazione mi consente di continuare a fornire ai miei clienti l'eccellenza nella gestione e nei servizi patrimoniali, garantendo allo stesso tempo l'eredità della mia azienda."

"Siamo lieti che Don si unisca a Dorchester, segnando la 17a fusione per conto delle nostre aziende partner e la 19a transazione complessiva che abbiamo firmato o chiuso da inizio anno", ha affermato Rudy Adolf, fondatore, CEO e presidente di Focus. "Padlock è una transazione strategica che aiuterà Dorchester ad ampliare la propria presenza a Toronto e a migliorare le proprie capacità di gestione degli investimenti. Questa transazione è un'altra dimostrazione della capacità unica di Focus di facilitare l'espansione del business per le nostre aziende partner attraverso fusioni e acquisizioni, contribuendo al tempo stesso ad affrontare la pianificazione della successione esigenze dei fondatori."

Informazioni su Focus Financial Partners Inc.

Focus Financial Partners Inc. è una partnership leader di società di gestione patrimoniale fiduciarie indipendenti. Focus fornisce accesso alle migliori pratiche, risorse e pianificazione della continuità per le sue aziende partner che servono individui, famiglie, datori di lavoro e istituzioni con servizi completi di gestione patrimoniale. Le aziende partner di Focus mantengono la loro indipendenza operativa, beneficiando al contempo delle sinergie, delle dimensioni, degli aspetti economici e delle migliori pratiche offerte da Focus per raggiungere i propri obiettivi aziendali. Per ulteriori informazioni su Focus, visitare www.focusfinancialpartners.com.

A proposito di Dorchester

Dorchester è una società di gestione del portafoglio con sede a Montreal, Quebec. Dorchester fornisce consulenza in materia di investimenti a clienti in tutto il Nord America e all'estero attraverso un approccio imparziale e personalizzato alla gestione professionale degli investimenti. Per ulteriori informazioni su Dorchester, visitare dorchesterwealth.com.

Nota cautelativa relativa alle dichiarazioni previsionali Questo comunicato contiene alcune dichiarazioni previsionali che riflettono le attuali opinioni di Focus rispetto a determinati eventi attuali e futuri. Queste dichiarazioni previsionali sono e saranno soggette a molti rischi, incertezze e fattori relativi alle operazioni e all'ambiente aziendale di Focus che potrebbero far sì che gli eventi futuri siano sostanzialmente diversi da queste dichiarazioni previsionali o da qualsiasi cosa in esse implicita. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato si basano sulle informazioni a disposizione di Focus alla data del presente comunicato. Focus non si impegna ad aggiornare o rivedere pubblicamente le proprie dichiarazioni previsionali anche se l'esperienza o i cambiamenti futuri chiariscono che qualsiasi dichiarazione ivi espressa o implicita non si realizzerà. Ulteriori informazioni sui fattori di rischio che potrebbero influenzare Focus possono essere trovate nei documenti depositati da Focus presso la Securities and Exchange Commission.